Investing.com – ABD’nin başlıca endekslerine bağlı vadeli işlem sözleşmeleri yükseliyor; bu durum, bir önceki seanstaki sert düşüşün ardından Wall Street’te olası bir toparlanmaya işaret ediyor. ABD ve İran arasında yeni bir saldırı dalgası yaşanırken medya haberlerine göre iki taraf gece boyunca müzakere masasına oturdu. Petrol fiyatları, bu haftaki ikinci saldırı turunun ardından başlangıçta yaşanan sıçramanın geri verilmesiyle düşüşe geçti. Oracle Financial Software hisse senetleri, şirketin yapay zeka hedefleri için finansman artırma planlarını açıklamasının ardından yüzde 9’dan fazla geriledi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın, İran kaynaklı enflasyonist baskıları dizginlemek amacıyla faiz oranlarını artırması bekleniyor.
1. Vadeli işlemler yükseliyor
ABD hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri Perşembe günü yükselişe işaret etti; bu durum, bir önceki seansta hızlanan enflasyon verileri ve Orta Doğu’daki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle sert düşen Wall Street’te bir toparlanmaya zemin hazırlıyor.
Türkiye saatiyle 10.13 itibarıyla (07.13 GMT), Dow vadeli işlem sözleşmesi 215 puan ya da yüzde 0,4 yükselirken S&P 500 vadeli işlemleri 38 puan ya da yüzde 0,5 artış kaydetti ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri 230 puan ya da yüzde 0,8 yükseldi.
Dow Jones Industrial Average, Ekim ayından bu yana en kötü gününü yaşayarak yüzde 1,9 geriledi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 2 düşerken referans endeks S&P 500, yüzde 1,6 gerileyerek beş haftanın en düşük kapanışına ulaştı.
Bu düşüşün arkasında Cumhurbaşkanı Donald Trump’ın İran’ın Washington ile yürütülen barış müzakerelerinde fazla zaman kaybetmesi durumunda “bedelini ödeyeceğini!!!” açıklaması, iki ülke arasındaki yeni saldırı dalgası ve Lübnan’da İsrail ile Tahran destekli Hizbullah militanları arasındaki çatışmaların sürmesi yer alıyor.
Aynı zamanda ABD tüketici fiyat enflasyonu, İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarındaki sıçramanın etkisini gözler önüne sererek yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Üretici fiyat artışına ilişkin ayrı bir gösterge ise Perşembe günü açıklanacak.
Deutsche Bank analistleri şöyle dedi: “Kısa vadeli bir çözümün sinyallerinin zayıflamasıyla birlikte yatırımcılar, stagflasyon senaryolarına ilişkin endişelerini yeniden derinleştirdi; Atlantik’in her iki yakasında da tahvil ve hisse senetleri satış baskısıyla karşılaştı.”
Yapay zeka patlamasının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler de gündemdeki yerini korudu. Super Micro Computer hisse senetleri sert düştü; sunucu üreticisi, milyarlarca dolarlık yeni öz sermaye talebinde bulunan yapay zeka bağlantılı şirketlerin sonuncusu oldu. Analistler, bu eğilimin şirketlerin henüz emekleme aşamasındaki teknolojiyi beslemek için gereken devasa altyapı yatırımlarını finanse etmekte zorlandığına işaret edebileceği konusundaki kaygılarını dile getirdi.
2. ABD ve İran arasında yeni saldırılar
ABD ve İran, Perşembe günü art arda ikinci kez hava saldırıları gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Donald Trump, Tahran’ın derhal bir barış anlaşmasını kabul etmemesi halinde daha fazla müdahalede bulunulacağı uyarısında bulundu.
Merkezi Komuta (CENTCOM), Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı boyunca İran’daki birden fazla askeri hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı ve bu saldırıları, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Amerikan helikopterinin düşürülmesinin ardından gerçekleştirilen “meşru müdafaa” olarak nitelendirdi.
CENTCOM, İran’a yönelik son saldırı turunu tamamladığını duyurdu.
İran ise Körfez’deki çeşitli ABD askeri üslerine ve müttefiklerine saldırılarla karşılık verdi. Medya haberlerine göre Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’de patlamalar duyuldu; ancak bu saldırılara ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.
3. Petrol fiyatları geri çekiliyor
Petrol fiyatları önceki kazanımlarını sildi ve düşüşe geçti. Yatırımcılar, ABD-İran barış müzakerelerinin çatışmalara rağmen sürdüğüne dair doğrulanmamış CNN haberini değerlendirdi. CNN, diplomatik bir kaynağa dayanarak gece boyunca müzakerelerin devam ettiğini aktardı.
Türkiye saatiyle 10.30 itibarıyla (07.30 GMT), küresel referans fiyat olan Ağustos vadeli Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,6 düşerek varil başına 92,59 dolara gerilerken West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşüşle varil başına 89,58 dolara indi.
Her iki sözleşme de Asya seansının başında yüzde 2’nin üzerinde yükselmişti. Bu yükselişi kısmen Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki tüm deniz trafiğini durdurduğu yönündeki açıklaması destekledi; ancak ABD ordusu bu iddiayı reddetti.
Petrol fiyatları bir önceki seansta yaklaşık yüzde 2 artışla kapanmıştı.
4. Oracle Financial Software kazançları
Oracle Financial Software, çeyrek dönemde hem gelir hem de kâr tarafında beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı ve yıllık düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini yukarı yönlü revize etti. Ancak şirketin 2027 mali yılının tamamında 40 milyar dolar finansman sağlamayı planladığını açıklamasının ardından hisse senetleri normal seans sonrası işlemlerde değer kaybetti.
Vital Knowledge analistleri bir notta şöyle dedi: “Bu, sipariş birikiminde güçlü büyümenin sürdüğü ve nakit performansının (düşük sermaye harcamaları sayesinde) beklendiği kadar kötü olmadığı, makul düzeyde bir rapordur. Ancak şirket, birikmiş siparişleri karşılamak için gerekli altyapıyı inşa ederken yoğun nakit çıkışlarının yaşandığı bir dönemle karşı karşıya olmaya devam ediyor; bu durum daha fazla borç ve öz sermaye gerektiriyor.”
Texas, Austin merkezli şirket, son yıllarda odağını bulut bilişim altyapısına kaydırdı. Veritabanı yazılımı ve kurumsal finans uygulamaları gibi temel ürünler gelir üretmeyi sürdürse de yapay zekanın ORCL’nin ana iş koluna etkisine ilişkin endişeler gündemdeki yerini koruyor.
Oracle Financial Software, yapay zeka iş yüklerini desteklemek amacıyla veri merkezi geliştirmede önemli bir oyuncu haline gelerek yatırımcı kaygılarını gidermeye çalışıyor. Ancak şirketin veri merkezi hedefleri için artırdığı borç miktarı yoğun bir incelemeye tabi tutulmaya devam ediyor.
5. ECB kararı bekleniyor
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın, iki günlük toplantısının sonunda bugün faiz oranlarını artırması bekleniyor. Para politikası yapıcıları, İran savaşıyla bağlantılı enerji kaynaklı enflasyon dalgasını kontrol altına almaya çalışıyor.
Avro Bölgesi’nde fiyat artış hızı yüzde 3’ün üzerine çıkarak Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefini aştı; bu durum, merkez bankasının neredeyse üç yılın ardından gerçekleştireceği ilk faiz artışı için zemini güçlendiriyor. Söz konusu artışla birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın kilit mevduat faizi yüzde 2,0’den yüzde 2,25’e yükselecek.
Ancak veriler 21 üyeli Avro Bölgesi’nde zayıf büyümeye işaret ettiğinden, Avrupa Merkez Bankası yetkilileri kararın arkasındaki mesajı dikkatli bir şekilde kurgulamak durumunda kalabilir.
ING analistleri bir notta şöyle dedi: “Ekonomik aktivite tarafında, bugün Almanya’nın Nisan ayına ait zayıf fabrika siparişleri verisini zaten gördük. Körfez çatışmasına ilişkin belirsizlik ortamında bu yılın başlarında yaşanan stok birikimine ve önceden alımlara bağlı olarak avro bölgesi imalat sanayi aktivite verilerinin şimdi bozulmaya başlama riski söz konusu.”
