Investing.com — HSBC, Keurig Dr Pepper’ı (NASDAQ:KDP) Tut’tan Al’a yükseltti. Hedef fiyatını da 36 dolardan 42 dolara çıkardı. Bu karar, zayıf tüketici ortamı ve tarife dalgalanmalarına rağmen şirketin yıllık rehberliğini destekleyen meşrubattaki güçlü ilk çeyrek sonuçlarına dayanıyor.
KDP, ilk çeyrekte net satışlarda %6 büyüme ve karşılaştırılabilir hisse başı kazançta %10 artış bildirdi. Bu sayede şirket, tam yıl için orta haneli basamaklı gelir büyümesi ve yüksek haneli basamaklı HBK büyümesi rehberliğini yeniden teyit etti.
HSBC, meşrubat işinin performansa öncülük ettiğini belirtti. Dr Pepper, Dr Pepper Zero Sugar ve Canada Dry gibi ana markalar pazar payı kazandı.
Enerji markaları GHOST ve C4 de katkıda bulundu. HSBC, KDP’nin PepsiCo (NASDAQ:PEP) ile rekabet ettiği bölgelerde pazar payı alma fırsatı görüyor.
HSBC analistleri şöyle dedi: “Marka, bozuk ve muhtemelen onarılamaz olduğunu düşündüğümüz bir PepsiCo lojistik platformuna hapsolmuş görünüyor.”
Kahve alanında KDP, rakiplerinden önce fiyatları artırarak tek kullanımlık kategorisini korumaya yardımcı oldu.
Çeyrekte satışlar %3,7 düşmesine rağmen, HSBC geleneksel fiyat farklarının ikinci yarıda normalleşmesini bekliyor.
HSBC, 2025 hisse başı kazanç tahminini 2,03 dolardan 2,06 dolara yükseltti. Yeni 42 dolarlık hedef fiyat, %22 yükseliş potansiyeli ve 2026 için 19,2 fiyat/kazanç çarpanı anlamına geliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
